So entsteht eine Analyse
Schrittweise zur objektiven Einschätzung
Unsere Methodik basiert auf einer systematischen Auswertung, bei der individuelle Rahmenbedingungen und Ziele berücksichtigt werden. Jede Analyse erfolgt transparent und nachvollziehbar, um die Entscheidungsfindung zu erleichtern.
Unser Team für Ihre Anliegen
Erfahrene Experten begleiten Sie durch den Analyseprozess
Jedes Anliegen ist anders. Unser Team vereint Erfahrung in der Finanzbranche mit analytischer Präzision und kommuniziert Ergebnisse stets klar und offen. Kompetente Ansprechpersonen begleiten Sie von der Klärung Ihrer Ziele bis zur Ergebnisbesprechung.
Unsere Teammitglieder bringen umfassendes Know-how mit und agieren unabhängig in Ihrer Beratung.
Dr. Stefan Braun
Analyst für Finanzportfolios
Langjährige Erfahrung in der Bewertung von Anlageportfolios und strukturierter Analyse komplexer Zusammenhänge.
Dr. Stefan Braun berät seit Jahren Privat- und Geschäftskunden rund um die objektive Bewertung bestehender Anlagen. Präzision und Klarheit zeichnen seine Analysen aus.
“Objektivität ist die Grundlage jeder vertrauenswürdigen Einschätzung.”
Anja Weber
Spezialistin für Risikoauswertung
Fundierte Kenntnisse im Bereich Marktrisikobewertung und umfassender Dialog mit Mandanten.
Anja Weber ist Ihre Ansprechpartnerin bei allen Fragen zur Risikoanalyse. Sie legt Wert auf Transparenz und Verständlichkeit in der Kommunikation.
“Transparenz schafft echte Entscheidungssicherheit.”
Jonas Dietrich
Experte für Portfolioaufbereitung
Spezialisiert auf die strukturierte Aufarbeitung und zielgerichtete Darstellung der Ergebnisse.
Jonas Dietrich sorgt für eine nachvollziehbare Präsentation aller Analyseschritte und legt besonderen Wert auf Individualität.
“Jede Analyse beginnt mit Zuhören und Verstehen.”
Ihre Zufriedenheit ist unser Maßstab.
Ablauf der Einschätzung
Transparenz von Anfang an
Erstgespräch vereinbaren
Abstimmung Ihrer Ziele, Erwartungen und Klärung des Analyseumfangs.
Unterlagen prüfen
Sichtung Ihrer bestehenden Portfoliounterlagen sowie ergänzende Abstimmung bei Rückfragen.
Objektive Analyse durchführen
Systematische Bewertung aller Informationen unter Berücksichtigung Ihrer Vorgaben.
Ergebnisse erläutern
Präsentation und Erklärung der Analyse im abschließenden Dialoggespräch.
Vergleich auf einen Blick
| Merkmale | Kurzeinschätzung | Detailanalyse | Kontinuitätsoption |
|---|---|---|---|
| Tiefe der Einschätzung und Berichtsformat | Überblick | Umfangreich | Regelmäßig |
| Individuelle Parameter und Zielauswahl | Ja | Ja | Ja |
| Ergebnispräsentation im Dialog | Ja | Ja | Ja |
| Zusätzliche Aktualisierungsberichte | Nein | Optional | Enthalten |